India niet meer vanzelfsprekend voor outsourcing

"In het verleden zou 80 of 90 procent van onze klanten automatisch voor India kiezen als ze besloten om te offshoren", aldus Gartner-analist Frances Karamouzis. "Dat percentage is nu gedaald naar 60 procent."

Brazilië, de Filippijnen, Mexico, Vietnam en verscheidene Oosteuropese landen worden belangrijker op de markt voor offshore outsourcing, stelt Karamouzis. India heeft het verzadigingspunt in outsourcing bereikt en klanten proberen hun risico te spreiden door naar andere landen te kijken.

Desondanks zal India zijn positie als de favoriete offshore plaats behouden, zo verwacht Siddharth Pai, partner bij het outsourcing-consultancybedrijf Technology Partners International (TPI). Het verlies aan marktaandeel zal volgens hem beperkt blijven.

Terrorisme

Bij het vergelijken van verschillende landen houden bedrijven ook de geopolitieke risico's in het achterhoofd. De terroristische aanval die in november vorig jaar plaatsvond in Mumbai heeft India in dat opzicht geen goed gedaan, aldus Karamouzis.

Ook de infrastructuur in India (die achterloopt bij China), het toenemende personeelsverloop, loonstijgingen en het financiële schandaal bij outsourcer Satyam Computer Service zijn van invloed. "Het is niet één ding, maar een complex van vijf of zes factoren", aldus Karamouzis.

China is niet per se een aantrekkelijk alternatief voor India, omdat China zijn eigen groeiproblemen heeft. Het land is voor een deel van het bedrijfsleven wel weer interessant vanwege de enorme thuismarkt.

Klanten betalen in China 10 tot 15 procent extra voor werknemers die Engels spreken, weet Karamouzis. In populaire vestigingsplaatsen in China zoals Shanghai, Beijing en Dalian zijn de prijzen snel gestegen, veel sneller dan in India.

Stuwmeer

Indiase outsourcers prijzen hun land aan door erop te wijzen dat India het enige land is waar het makkelijk is om de aanwezigheid op te schalen. Er is immers een enorm stuwmeer aan gekwalificeerd personeel. Elk jaar komen er bovendien nieuwe mensen van de scholen en universiteiten.

Als een bedrijf een ontwikkelcentrum voor applicaties met duizend man personeel wil opzetten, kan dat in India in zes weken tot twee maanden. In Brazilië of China zou dat negen maanden tot een jaar duren, aldus Karamouzis.

Daar staat tegenover dat er maar weinig bedrijven zijn die meteen duizend werknemers in dienst willen nemen. De meeste klanten – 90 procent – zijn op zoek naar 20, 50 of 100 medewerkers en die zijn ook in andere landen dan India makkelijk te vinden.

Outsourcers in India hebben te lijden onder de economische malaise. Klanten stellen nieuwe contracten en zelfs de implementatie van lopende projecten uit. De Indiase outsourcer Infosys Technologies maakte onlangs de eerste omzetdaling in zijn bestaan bekend.

Lokale vestigingen

Klanten willen opnieuw onderhandelen over contracten en lagere prijzen. En dat terwijl Indiase outsourcers hun klanten de laatste jaren juist probeerden te overtuigen dat je in India niet voor de lage prijzen maar voor de goede diensten moest zijn.

Nu klanten overwegen te outsourcen naar andere landen, proberen Indiase outsourcers ook in die landen voet aan de grond te krijgen. Ze openen lokale vestigingen in de hoop ook daar klanten te trekken, aldus Karamouzis. In het laatste anderhalf jaar zijn twaalf Indiase vendors van start gegaan in Brazilië, en bijna alle grote bedrijven zijn aanwezig in Oost-Europa.

Indiase outsourcers zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van de lage lonen in andere landen, omdat ze in India daarmee al ervaring hebben opgedaan, meent Pai. Volgens Karamouzis zal het echter nog wel even duren voordat Indiase bedrijven echte wereldspelers worden.